펀드투자권유대행인이 하는 일

펀드투자권유대행인은 금융투자협회에서 시행하는 펀드투자권유대행인 시험에 합격한 자로, 금융투자회사와 계약을 맺고 투자자에게 펀드에 대한 투자 권유를 대행하는 사람을 말합니다.

펀드투자권유대행인은 투자자에게 펀드에 대한 투자를 권유합니다. 이를 위해 투자자의 투자 목적, 투자 경험, 자금 상황 등을 파악하고, 이에 맞는 펀드를 추천합니다.

고객 관리: 고객과의 관계를 유지하고, 고객의 만족도를 높이기 위해 고객 관리를 수행합니다. 이를 위해 고객의 생일이나 기념일 등을 챙기거나, 펀드 상품의 갱신이나 변경 등을 안내하는 등의 업무를 수행합니다.

펀드 영업 기획: 펀드 영업을 기획하고, 펀드 영업 전략을 수립하는 업무를 수행합니다. 이를 위해 펀드 시장의 동향을 파악하고, 고객의 요구에 맞는 펀드 상품을 개발하며, 펀드 영업 조직을 관리하는 등의 업무를 수행합니다.

기타: 펀드투자권유대행인은 펀드 상품의 홍보를 위해 다양한 활동을 수행합니다. 예를 들어, 고객을 대상으로 펀드 상품 설명회를 개최하거나, 인터넷이나 SNS 등을 통해 펀드 상품을 홍보하는 등의 업무를 수행합니다.

펀드투자권유대행인은 투자자에게 펀드에 대한 투자를 권유하는 것이 주요 업무이기 때문에, 펀드에 대한 전문적인 지식과 경험이 필요합니다. 또한 고객과의 소통 능력과 고객 관리 능력도 중요합니다.