증권투자권유대행인이 하는 일

증권투자권유대행인은 금융투자협회에서 시행하는 증권투자권유대행인 시험에 합격한 자로, 금융투자회사와 계약을 맺고 투자자에게 증권에 대한 투자 권유를 대행하는 사람을 말합니다.

1.증권투자권유: 증권투자권유대행인은 투자자에게 증권에 대한 투자를 권유합니다. 이를 위해 투자자의 투자 목적, 투자 경험, 자금 상황 등을 파악하고, 이에 맞는 증권을 추천합니다.

2.고객 관리: 고객과의 관계를 유지하고, 고객의 만족도를 높이기 위해 고객 관리를 수행합니다. 이를 위해 고객의 생일이나 기념일 등을 챙기거나, 증권 상품의 갱신이나 변경 등을 안내하는 등의 업무를 수행합니다.

3.증권 영업 기획: 증권 영업을 기획하고, 증권 영업 전략을 수립하는 업무를 수행합니다. 이를 위해 증권 시장의 동향을 파악하고, 고객의 요구에 맞는 증권 상품을 개발하며, 증권 영업 조직을 관리하는 등의 업무를 수행합니다.

4.기타: 증권투자권유대행인은 증권 상품의 홍보를 위해 다양한 활동을 수행합니다. 예를 들어, 고객을 대상으로 증권 상품 설명회를 개최하거나, 인터넷이나 SNS 등을 통해 증권 상품을 홍보하는 등의 업무를 수행합니다.