보험설계사가 하는 일

보험설계사는 보험회사를 대리하여 보험 상품을 판매하고, 고객의 보험 관련 문제를 상담하는 전문가입니다.

1.보험 상품 판매: 보험설계사는 보험회사의 보험 상품을 고객에게 판매합니다. 이를 위해 고객의 요구에 맞는 보험 상품을 추천하고, 보험 상품의 특징과 장단점을 설명하며, 보험 계약을 체결하는 데에 필요한 서류를 작성합니다.

2.고객 상담: 보험설계사는 고객의 보험 관련 문제를 상담하고 해결해주는 역할을 합니다. 이를 위해 고객의 보험 가입 내역을 분석하고, 보험료를 절약할 수 있는 방법을 제시하며, 보험금을 청구하는 데에 필요한 서류를 작성하는 등의 업무를 수행합니다.

3.고객 관리: 보험설계사는 고객과의 관계를 유지하고, 고객의 만족도를 높이기 위해 고객 관리를 수행합니다. 이를 위해 고객의 생일이나 기념일 등을 챙기거나, 보험 상품의 갱신이나 변경 등을 안내하는 등의 업무를 수행합니다.

4.보험 영업 기획: 보험설계사는 보험 영업을 기획하고, 보험 영업 전략을 수립하는 업무를 수행합니다. 이를 위해 보험 시장의 동향을 파악하고, 고객의 요구에 맞는 보험 상품을 개발하며, 보험 영업 조직을 관리하는 등의 업무를 수행합니다.

5.기타: 보험설계사는 보험 상품의 홍보를 위해 다양한 활동을 수행합니다. 예를 들어, 고객을 대상으로 보험 상품 설명회를 개최하거나, 인터넷이나 SNS 등을 통해 보험 상품을 홍보하는 등의 업무를 수행합니다.